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評級日期:2018年02月23日
劵商
摩通
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
26.50 27.00
備註:---
摩根大通 東亞銀行(00023)
評級:減持->減持
目標價:26.5元->27元(較前收市價33.65元有19.8%潛在跌幅)
東亞銀行公布去年多賺1.5倍,摩銀大通發表報告,指東亞去年盈利略好過預期,不過考慮估值仍然偏貴,維持「減持」評級,目標價則輕微上調至27元。
摩通表示,東亞去年經營利潤較預期疲弱,主要是受較高的減值開支拖累,不過期內證券投資收益較好;淨息差較上半年溫和擴闊,成本控制亦有效,不過收費收入表現平平,信用成本亦較預期高。
摩通認為,雖然預期東亞基本盈利在今明兩年會有雙位數增長,不過股本回報率仍只有約7%,而目前估值為市賬率1倍,預期未來12個月股價相對表現會跑輸恒指及同業。
此外,花旗亦維持東亞「沽售」評級,目標價26.8元。
高盛認為東亞業績復甦之因素已在股價中反映,維持「沽售」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出