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評級日期:2017年03月01日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
8.50 8.50
備註:---
德銀 理文造紙(02314)
評級:持有-> 持有
目標價:5.56元->5.56元(較前收市價7.04元有21%潛在跌幅)
德銀發表報告,指理文造紙去年每噸紙淨利潤為508元,較市場預期的519元為低,維持「持有」評級,目標價5.56元不變。
德銀表示,雖然去年12月紙價明顯上升,不過理文造紙下半年度淨利潤只與上半年持平,主要因為人民幣貶值以及銷售及行政成本上升;另外,集團淨負債比率由上半年的68%升至73%。
德銀認為,業內爭相提高新產能下,該行關注未來兩年潛在供應壓力,料會限制今年紙業公司利潤。
至於花旗則維持理文造紙「買入」評級,目標價8.5元,認為箱板紙仍然表現良好,不過紙巾業務毛利率擴張較預期慢,股價短期或受獲利沽售影響。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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06030 | 中信証券 | 金融證券 | 星展 | 買入 | 買入 | 19.00 | 16.50 | ||
06060 | 眾安在線 | 金融證券 | 交銀國際 | 買入 | 買入 | 21.00 | 18.00 | ||
00780 | 同程旅行 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 買入 | 買入 | 1.00 | 26.00 | ||
00902 | 華能國際電力股份 | 公用事業 | 美銀 | 買入 | 買入 | 5.20 | 5.60 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出