| 即時報價： | 73.350 | +3.550 (+5.1%) |
評級日期：2018年08月27日
劵商
大摩
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
115.00 115.00
備註：---
藍籌新貴申洲國際(02313)中午公布中期業績，大摩和高盛續持正面看法。
摩根士丹利報告指出，申洲中期純利按年升21%至21.79億元人民幣，分別勝該行及市場預期分別2%及9%；期內銷售按年升10.8%，遜預期，主要增長動力為內衣類和運動類產品，收入分別升15.1%和12.6%；營運成本佔收入比例10.2%，高過該行及市場預期；上半年毛利率32.3%，勝預期。
大摩續予申洲「增持」評級和目標價115元。
高盛認為，受惠於低稅率、利息收入增長和滙率收益，申洲上半年純利高過該行預期6%；核心盈利符合預期。
高盛指出，人民幣兌美元首5個月升值，對銷售及毛利率影響負面，但生產力提升、產品組合改善及良好成本控制，申洲上半年毛利率較該行預期高1個百分點。
高盛表示，在滙率走勢和效率改善下，集團下半年盈利將錄強勁增長，維持「買入」和目標價115元，估值相當於25倍明年預測市盈率，續納入「確信買入」名單。
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註：
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