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評級日期:2019年03月01日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
3.50 3.50
備註:---
摩根士丹利 和電香港(00215)
評級:增持
目標價:3.5元 (較前收市價3.1元有13%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告,認為和電香港業績雖然低過預期,但派特別息有助推動股價,故續予「增持」評級,目標價3.5元不變。
報告認為,雖然和電香港去年9月加價,但流動服務收入仍呈下跌趨勢,主要受到後付費模式的每月每戶收入(ARPU)受壓,以及充值收入下跌影響,但後付費模式用戶數目及客戶流失率大致平穩,而非營運收入仍符合預期。
大摩又稱,和電香港去年審慎尋找收購機會後,最終未有收購,更宣布派四成現有淨現金予股東,雖則比估計低,但仍對股價有正面作用,同時集團仍持有55億元淨現金,有助未來5G部署,故仍值得睇好。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出