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評級日期:2018年04月23日
劵商
中金
評級
買入 買入
目標價(HK$)
180.00 180.00
備註:---
評級:推薦 ->推薦
目標價:180元 -> 180元 (較前收市價121.3元有48.4%潛在升幅)
中金公司發表報告,重申「推薦」瑞聲科技(02018),目標180元。
中金表示,看好公司在電聲光學等手機零部件上不斷引領行業發展的研發能力,以及基於工廠自動化數位化技術的先進製造能力。在手機台數增長趨向飽和的大環境下,預計公司通過抓住安卓手機聲學性能提升,3D感測用玻塑混合鏡頭等商業機會,今明兩年實現29%及28%利潤增長,為股東創造持續穩定增長的回報。
中金認為安卓手機聲學元器件的規格升級(如高音質,防水,雙身歷聲,防水)是公司成長的主要驅動力。光學業務 今年提速放量,有望成為公司的增長動力。此外,公司獨立研發的WLG(玻璃塑膠混合鏡頭)具有耐熱性好,折射率高等特點,適用於3D sensing 等手機新應用,預計會成為公司2018至2020年的增長動力。
另外,中金亦認為瑞聲將持續受惠於5G帶來的技術規格提升,長期看好公司的無線射頻業務。最新目標價相當於今明兩年預測市盈率25.7倍及20.1倍。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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06098 | 碧桂園服務 | 地產 | 花旗 | 買入 | 買入 | 7.70 | 7.60 | ||
00728 | 中國電信 | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.70 | ||
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06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 18.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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