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評級日期:2018年02月06日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
15.30 20.00
備註:---
野村 碧桂園(02007)
評級:買入->買入
目標價:15.3->20元 (較前收市價16.32元有22.5%潛在升幅)
野村發表報告,上調碧桂園(02007)目標價30%,由15.3元調高至20元,維持「買入」評級,並重新加入該行的首選股名單。
該行相信,碧桂園將繼續在房地產市場整固中保持領導地位,預期今年合約銷售增長45%至8000億元人民幣,遠超集團7000億元人民幣的目標。
野村又指,該行對內地三線以下城市的樓市前景看法轉趨正面,內地較緊的信貸環境對碧桂園這類大型開發商有利,提高其競爭優勢。
該行估計,碧桂園2017年核心盈利按年增長75%,毛利率則由21.1%升至23.1%,預期未來兩年盈利分別增長52%及49%。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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06098 | 碧桂園服務 | 地產 | 花旗 | 買入 | 買入 | 7.70 | 7.60 | ||
00728 | 中國電信 | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.70 | ||
00636 | 嘉里物流聯網 | 物流運輸 | 花旗 | 買入 | 買入 | 8.42 | 10.50 | ||
03692 | 翰森製藥 | 保健/生物科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 25.00 | 28.00 | ||
06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 18.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出