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評級日期:2017年06月06日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
132.00 132.00
備註:---
文華東方國際表示,由於本港商用物業估值高企,集團有意放售旗下銅鑼灣香港怡東酒店。美銀美林發表報告,認為若果怡東酒店以高價出售,將再一次確認本地寫字樓的資本價值,該行預期本地地產公司包括置地、希慎(00014)及新地(00016)將為潛在買家。
美銀美林指,怡東酒店可重建成26層高之寫字樓,享有優美海景及一定的廣告價值,估計項目完成後,每平方呎資本價值將介乎2.8萬至3萬,總值介乎190至200億元,若減除建築成本及利息成本,價值料達150億元。
該行預計,希慎及新地會對該項目感興趣,前者是銅鑼灣大地主,至於新地旗下之世貿中心則鄰近怡東酒店。
美銀美林在本地收租股中首選太古地產(01972),主要是集團新項目提供穩定收入,亦有助帶動集團租金收入增長高於行業平均水平,目標價29元,評級為「買入」。至於希慎及新地之目標價分別為39元及132元,評級分別為「中性」及「買入」。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出