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評級日期：2017年03月15日
劵商
麥格理
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
6.70 5.90
備註：---
中國旺旺(00151)去年純利35.19億元人民幣，按年增長4%。多間券商在業績公布後調低旺旺目標價。
摩根大通把旺旺目標價由4.1元降低至4元，維持「減持」評級。摩通認為奶粉成本今年料上升約一成半，將拖累乳製品毛利率。該行預期，在小食及餅乾類產品帶動下，旺旺今年銷售料可增長4%，惟管理層對乳類銷售增長未具信心。該行預料旺旺今年整體毛利率收窄200點子，全年盈利跌7%。
大和資本把旺旺目標價由6.3元微降至6.2元，重申「買入」評級。大和相信，旺旺有能力維持較高的營運邊際利潤，認為集團逾30億元人民幣之自由現金流有助潛在進行股份回購，對股價帶來刺激。
麥格理將旺旺目標價下調11%至5.9元，維持「跑贏大市」評級，並把公司今明兩年盈利預測分別調低7%及5%，反映原材料價格上升及營運環境困難，但不需要對毛利率受壓情況過份憂慮。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
| 01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
| 02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
| 00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
| 00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
