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評級日期:2013年05月07日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
10.80 13.00
備註:---
瑞銀 第一太平(00142)
評級: 買入 → 買入
目標價: 10.8元 → 13元 (上日收11.32元,潛在升幅14.8%)
瑞銀表示,菲律賓放寬外資持股的限制,消除了第一太平的主要困擾因素,故維持「買入」評級,目標價由10.8元,上調2成至13元。
瑞銀表示,今年3月底,菲律賓證監會(SEC)公布有關外資股權上限之新修訂草案,新草案較前寬鬆,瑞銀認為對第一太平旗下菲律賓上市聯營公司菲律賓長途電話公司(PLDT)有利。瑞銀更指,菲律賓央行近期減息至2厘水平,更令目前PLDT的5.6%息率更見吸引。
瑞銀指,第一太平之前表現落後,現價較每股資產淨值(NAV)折讓幅度,由去年初的35%擴闊至目前的43%,期內NAV增長高於股價升幅,第一太平之估值較其附屬公司更為吸引,未來6至12個月亦有多個利好催化因素。最新目標價較20元之預測NAV,折讓35%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00780 | 同程旅行 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 買入 | 買入 | 1.00 | 26.00 | ||
00902 | 華能國際電力股份 | 公用事業 | 美銀 | 買入 | 買入 | 5.20 | 5.60 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出