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評級日期：2018年08月21日
劵商
野村
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
28.50 30.00
備註：---
石藥(01093)昨日中午公布，中期股東應佔溢利18.53億元，按年增長41.14%，期內收入107.87億元，按年增長49.79%。券商看法不一。
野村表示，石藥潛在催化劑包括：旗下藥品未覆蓋的醫院仍多；癌症藥增長動力強勁，降價風險有限；PD-1藥品分銷權和收購計劃，均有力令收入進一步增長。
野村維持石藥2018及2019財年盈利預測不變，2020和2021財年盈利預測分別上調7.7%及9.5%，反映增長能見度改善，重申石藥為行業首選，維持「買入」評級，目標價由28.5元升至30元。
瑞信指石藥上半年表示均符合預期，不過由於市場競爭加劇，分別下調集團2018年至2020年每股盈利預測2.4%、3.1%和2.7%，目標價由30.5元降至22.5元，維持「跑贏大市」評級。
摩根大通指出，石藥上半年收入按年升50%，高過該行預期約2%，毛利率升至63.9%，高過該行預期的62.4%；上半年稅息前盈利(EBIT)按年升40%至23.2億人民幣，高過該行預期2%；中期純利符預期。
摩通認為，石藥近兩個月跑輸國指約15%，上半年業績符預期，可確立市場信心，維持「增持」評級及目標價29元。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 科技 | 交銀國際 | 買入 | 買入 | 390.00 | 395.00 | ||
| 01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 美銀 | 持有 | 持有 | 13.20 | 12.10 | ||
| 02318 | 中國平安 | 金融證券 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 60.00 | 56.00 | ||
| 03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 滙證 | 買入 | 買入 | 43.00 | 46.10 | ||
| 09618 | 京東集團－ＳＷ | 科技 | 麥格理 | 持有 | 持有 | 105.00 | 103.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
