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評級日期:2017年08月30日
劵商
大摩
評級
持有 持有
目標價(HK$)
5.75 5.75
備註:---
摩根士丹利 中國南方航空(01055)
評級:與大市同步 -> 與大市同步
目標價:5.75元-> 5.75元(較前收市5.91元有2.7%潛在跌幅)
南方航空中期淨利潤27.72億元人民幣,按年跌11.1%,不派中期息。摩根士丹利發表報告,指南航中期純利相當於該行全年預測的55%,維持「與大市同步」評級,目標價5.75元。
大摩表示,按中國會計準則,南航第二季盈利按年大升1.77倍,主要由大量外滙收益所帶動,符合該行預期;不過在營運方面,第二季毛利明顯按年下跌24.2%,另外客運收益率亦令人失望。
大摩指,南航股價年初以來大升47%,相信已大致反映市場對內地航空需求強勁,以及人民幣兌美元持續升值之預期,目前估值已合理。
另外,中金公司則維持南航「買入」評級,以及目標價7.8不變。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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06098 | 碧桂園服務 | 地產 | 花旗 | 買入 | 買入 | 7.70 | 7.60 | ||
00728 | 中國電信 | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.70 | ||
00636 | 嘉里物流聯網 | 物流運輸 | 花旗 | 買入 | 買入 | 8.42 | 10.50 | ||
03692 | 翰森製藥 | 保健/生物科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 25.00 | 28.00 | ||
06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 18.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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