主要在中華人民共和國（「中國」）從事鐵礦石開採及加工以及鐵精礦銷售。

業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度

本集團的主要業務為於中華人民共和國（「中國」）山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、開採和加工以及於山東省及甘肅省從事鐵精礦及其他礦物交易。自2013年以來，本集團開始在中國山東省從事鈦鐵礦開採及鈦鐵礦加工，以生產及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產業鏈。本集團的主要客戶是鄰近地區的鐵團及鋼鐵生產商。自2021年開始，本集團利用其加工能力提供鐵礦石及其他礦石加工服務，使得本集團盈利能力日益提升。

本集團擁有楊莊鐵礦（「楊莊鐵礦」，位於中國山東省楊莊鎮秦家莊的鐵礦）及諸葛上峪鈦鐵礦（「諸葛上峪鈦鐵礦」，位於中國山東省沂水縣的鈦鐵礦）的採礦權，截至2023年12月31日止年度兩者均已重續。本集團亦擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦項目（「秦家莊鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣秦家莊的鈦鐵礦項目）及諸葛上峪鈦鐵礦的勘探權。過去數年，本集團曾擁有高莊上峪鈦鐵礦項目（「高莊上峪鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣上峪區的鈦鐵礦項目）的勘探權。

本公司積極響應政府號召，緊抓國家政策機遇，將風電、光電、光熱等清潔能源作為新的經濟增長點，目前已經取得一些實質性進展。為更好地反映本公司之戰略業務計劃，拓展至新業務，包括（但不限於）清潔能源業務，繼續保持鐵、鈦精礦業務，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產品完整產業鏈的打造業務。

本集團的收入由截至2022年12月31日止年度的約人民幣1,865.9百萬元減少約人民幣602.2百萬元或約32.3%至截至2023年12月31日止年度的約人民幣1,263.7百萬元。收入減少主要由於礦產商品貿易的營業額減少約人民幣683.3百萬元，乃由於2023年下半年礦產價格波動導致本集團貿易活動放緩。

截至2023年12月31日止年度本集團綜合收入總額為約人民幣48.3百萬元，相比於截至2022年12月31日止年度的人民幣66.8百萬元減少人民幣18.5百萬元。此乃主要由於(1)其他收入減少約人民幣13.5百萬元，此乃由於（其中包括）於2022年分別確認補償收入及諮詢服務費收入約人民幣3.3百萬元及人民幣9.6百萬元，該等收入屬非經常性收入，(2)因山東興盛的盈利能力自2022年起趨於穩定而於2022年確認遞延稅項抵免人民幣5.4百萬元，因而於2022年確認與稅項虧損有關的遞延稅項資產，及(3)與2022年的增幅人民幣9.1百萬元相比，本集團於2023年的上市股權之投資公允值減少約人民幣2.2百萬元，導致綜合收益總額減少人民幣11.3百萬元，部分被以下各項所抵銷：(I)因計息借款減少而導致財務成本淨額減少約人民幣7.8百萬元，及(II)港元兌人民幣升值主要導致本集團以港元計值的債券的匯兌虧損減少人民幣2.6百萬元，此乃由於在2023年全額結付該等債券所致。

資料來源: 愛德新能源 (02623) 全年業績公告

業務展望 - 截至2023年12月31日止年度

2024年，本集團根據市場形勢變化情況，有計劃新產能的釋放，不斷加強傳統主業鐵、鈦礦山的保護性開採、生產、銷售和服務等環節。全鈦產業鏈的拓展繼續在科研上進行投入。新疆物流新能源等投資業務繼續發展壯大。諸葛上峪低碳環保綜合性專案的建設進度進一步加強。

一、繼續代加工外礦粗粉業務

2024年，繼續跟進外礦粗粉代加工的協議協商，在繼續維護瓦力關係的基礎上，根據實際情況，新簽瑞鋼聯外礦代加工合同。本年度初步預計外礦粗粉代加工量在120萬噸左右。

二、煤炭及煤產品貿易

抓住合適商機，利用新疆物流優勢和甘肅玉門辦事處良好的地利條件，充分利用已有的客戶關係資源，繼續加大煤炭及煤產品貿易量，實現銷售收入和利潤最大化。

三、諸葛上峪礦山開採及選廠建設情況

上峪礦山、選廠今年新上專案的投資大約需要人民幣5億元，主要集中在礦山開採、鈦鐵礦生產線建設、生活辦公區建設、科創中心及生產自動化建設方面。上峪園區現有生產系統已經正常生產，二期破碎、選別系統建設和區域規劃已經開工。

目前，諸葛上峪礦山小採礦證已經成功辦理完畢。下半年，諸葛上峪選廠建設將進入基本完工階段，在條件允許的情況下，將開採部分礦石進行試產，根據目前市場行情，將會成為新的利潤增長點。

四、加大楊莊鐵礦生產加工技改後的產能釋放，力爭穩定經濟效益。

五、繼續諸葛上峪選廠現有基礎上產能的釋放，力爭保量增產，取得良好收益。

六、加強內控管理，對於關聯交易的市場化全面評估，提升綜合性規範化管理水準，為業績提升奠定管理基礎。

七、繼續把低碳環保新能源可持續增長專案作為重點，進行考察和選擇，適當條件下，公司將會加大投資力度，調整產業架構，為投資者的利益而努力。

八、主業發展的同時，對於新技術新材料新商機的把握，要及時跟進，積極做好與投資者的溝通，及時對市場的變化做出反應。

資料來源: 愛德新能源 (02623) 全年業績公告